Unser Leistungsversprechen an Sie

Ihre Spezialisten der Vermögensbetreuung

  • In unserer Philosophie stehen Sie als Mensch im Mittelpunkt. Wir haben uns zum Ziel
    gesetzt, Sie persönlich und Ihre Lebensziele zu kennen und Sie in allen Lebensphasen
    intensiv und generationsübergreifend zu begleiten.
  • Gemeinsam mit Ihnen führen wir eine lückenlose Bestandsaufnahme Ihres Vermögens
    durch. Anschaulich gliedern wir Ihre Vermögenswerte nach liquiden Anlagen, Geldwerten, Substanz- und Sachwerten.
  • Wir helfen Ihnen, Ihr Vermögen optimal zu strukturieren, damit die einzelnen Vermögensteile
    miteinander harmonieren und Rendite und Risiko in einem ausgeglichenen Verhältnis
    zueinander stehen. Mit dem Blick für das Ganze verwirklichen Sie Ihre Lebensplanung.
  • In turnusgemäßen Betreuungsgesprächen informieren wir Sie aktiv über die Entwicklung
    Ihres Vermögens. Ihren aktuellen Finanzstatus erhalten Sie in Form umfangreicher
    Auswertungen.
  • Wir bieten Ihnen eine flexible und individuelle Anpassung Ihrer Vermögensanlagen
    an neue Situationen und Veränderungen am Kapitalmarkt.
  • Langjährig erfahrene Berater garantieren Ihnen einen sehr individuellen Service
    und flexible Beratungszeiten.
  • Wir beraten Sie ganzheitlich und berücksichtigen dabei ein weitreichendes
    Produktangebot unserer Verbundpartner und weiterer renommierter Unternehmen.
  • Mit unserer starken regionalen Verbundenheit pflegen wir die besondere Nähe zu Ihnen
    als Mitglied und Kunde.

Plus: Qualitätsgarantie für unsere Mitglieder