Unsere Vision

Begeisterung - Erfolg - Heimat

Wir haben uns eine Vision für unsere Mitglieder gesetzt: Begeisterung. Erfolg. Heimat.

 

Begeisterung

 

 

In der Vermögensbetreuung haben wir uns zum Ziel gesetzt, unsere Mitglieder persönlich zu kennen und sie in allen Lebensphasen intensiv und generationsübergreifend zu begleiten. Je genauer wir unsere Mitglieder und ihre Ziele kennen, umso besser können wir sie auf dem Weg zu ihrem persönlichen Erfolg begleiten.

Unsere Betreuung umfasst die präzise Analyse der finanzwirtschaftlichen Bedarfe, wie die Vermögens-, Absicherungs- und Vorsorgesituation. Darüberhinaus beiten wir eine kompetente Generationen und Nachfolgeplanung. Wir erarbeiten, abgeleitet aus den individuellen Bedürfnissen unserer Mitglieder, eine maßgeschneiderte, d.h. eine aufeinander abgestimmte, transparente und nachvollziehbare Strategie.

 

 

Erfolg

 

 
Erfolg bedeutet für uns, dass wir unsere Mitglieder bedarfsorientiert und kompetent bei der Umsetzung der Strategie begleiten, damit sie Ihre Ziele erreichen. Unsere Vermögensbetreuer erhalten eine provisionsunabhängige feste Vergütung. Dies fördert eine objektive, bedarfsgerechte Beratung in einer hohen Qualität. Die Pläne unserer Kunden stehen dabei im Mittelpunkt.
 

 

Heimat

 

 
Unsere Vermögensbetreuer wohnen und leben in der Region, in der sie unsere Mitglieder vor Ort flexibel betreuen. Die Beratuungsgespräche finden sowohl in unseren diskret freundlich ausgestatteten Räumlichkeiten, als auch beim Kunden zu Hause statt. Auf Wunsch auch gerne außerhalb der Öffnungszeiten.