Vorsorge- und Vermögensnachfolge läuft in vielen Fällen so ab, dass die rechtlichen Fragen von Notaren und Rechtsanwälten beantwortet werden. Um die steuerlichen Aspekte kümmert sich der Steuerberater.
Im Rahmen der Finanz- und Vermögensplanung wird das Thema Vermögensnachfolge und die immaterielle Vorsorge - insbesondere unter wirtschaftlichen und emotionalen Dimensionen - häufig vernachlässigt.
Das Erarbeiten der individuellen Wünsche und Ziele von Menschen für die Vorsorge- und Vermögensnachfolge ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe.
Wir unterstützen Sie dabei und entwickeln zusammen mit Ihnen verschiedene Szenarien. Bei der Umsetzung begleiten wir Sie gemeinsam mit unseren Netzwerkpartner wie z.B. Rechtsanwälten, Notaren, Steuerberatern und weiteren erforderlichen Dienstleistern.
Lassen Sie uns gemeinsam die nachfolgenden Themen besprechen.
Nachfolgeplanung
| Darauf dürfen Sie sich freuen | |||
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Sie erhalten Hinweise, welche Aspekte bei der Vorsorge und Vermögensnachfolge zu berücksichtigen sind – es sind deutlich mehr als Sie glauben. | |
Sie bekommen Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt, wie Sie Ihre Wunschvorstellungen erreichen können. |
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Sie bekommen Transparenz über Ihre Vermögens- und Vorsorgesituation. | |
Am Ende steht eine Vorsorge- und Vermögensnachfolgeplanung, die wirtschaftlich, rechtlich und steuerlich aufeinander abgestimmt ist. Dafür stehen wir mit unseren Netzwerkpartnern. |
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Sie erhalten Hinweise, in welchen Bereichen Abweichungen zu Ihren Wunschvorstellungen vorhanden sind. | |
Sie bekommen das gute Gefühl, an alles gedacht zu haben. |