- In unserer Philosophie stehen Sie als Mensch im Mittelpunkt. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Sie persönlich und Ihre Lebensziele zu kennen und Sie in allen Lebensphasen intensiv und generationsübergreifend zu begleiten.
- Gemeinsam mit Ihnen führen wir eine lückenlose Bestandsaufnahme Ihres Vermögens durch. Anschaulich gliedern wir Ihre Vermögenswerte nach liquiden Anlagen, Geldwerten, Substanz- und Sachwerten.
- Wir helfen Ihnen, Ihr Vermögen optimal zu strukturieren, damit die einzelnen Vermögensteile miteinander harmonieren und Rendite und Risiko in einem ausgeglichenen Verhältnis zueinander stehen. Mit dem Blick für das Ganze verwirklichen Sie Ihre Lebensplanung.
- In turnusgemäßen Betreuungsgesprächen informieren wir Sie aktiv über die Entwicklung Ihres Vermögens. Ihren aktuellen Finanzstatus erhalten Sie in Form umfangreicher Auswertungen.
- Wir bieten Ihnen eine flexible und individuelle Anpassung Ihrer Vermögensanlagen an neue Situationen und Veränderungen am Kapitalmarkt.
- Langjährig erfahrene Berater garantieren Ihnen einen sehr individuellen Service und flexible Beratungszeiten.
- Wir beraten Sie ganzheitlich und berücksichtigen dabei ein weitreichendes Produktangebot unserer Verbundpartner und weiterer renommierter Unternehmen.
- Mit unserer starken regionalen Verbundenheit pflegen wir die besondere Nähe zu Ihnen als Mitglied und Kunde.