Individuelle Finanzkonzepte für Freie Berufe - Wir sind auf die speziellen Bedürfnisse von Angehörigen der „Freien Berufe“ ausgerichtet und begleiten Sie ganzheitlich über Ihren finanziellen Lebensweg.
- Mit der ganzheitlichen Planung und der Analyse Ihrer finanziellen Situation und Ziele unterstützen wir Sie vom Start in den Beruf bis zum Berufsausklang, indem wir gemeinsam mit Ihnen ein individuelles Vermögens-, Vorsorge- und Finanzierungskonzept erarbeiten.
- Nicht der kurzfristige Effekt, sondern ein schlüssiges und individuelles Langzeitkonzept für Vermögensaufbau, -mehrung und -sicherung ist das Ziel. Wir sind uns bewusst, dass langfristiger Erfolg nur gewährleistet ist, wenn wir unsere Beratung und Betreuung ausschließlich an Ihren Bedürfnissen, Zielen und Wünschen orientieren.
- In turnusgemäßen Betreuungsgesprächen informieren wir Sie aktiv über die Entwicklung Ihres Vermögens und Ihrer Finanzierungen.
- Wir optimieren Ihr Vermögen unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Risikoneigung und unter Beachtung steuerlicher Aspekte. Auch die Optimierung Ihrer Finanzierungen haben wir aktiv im Blick.
- Wir sind agil in der Entwicklung von Lösungen für unsere Kunden und passen unsere Dienstleistungen aktiv den wechselnden Markt- und Kundenbedürfnissen an. Wir sind die Experten für maßgeschneiderte Lösungen.
- Langjährig erfahrene Berater garantieren Ihnen einen sehr persönlichen Service und flexible Beratungszeiten.
- Mit unserer starken regionalen Verbundenheit pflegen wir die besondere Nähe zu unseren Mitgliedern und Kunden.