Vermögensmanagement hat viele Facetten. Dazu gehören auch eine vorausschauende Finanzplanung und eine solide Vorsorgeplanung. Eine optimale Gesamtlösung beinhaltet hierbei neben Ihrer eigenen Vorsorge auch die gezielte Versorgung Ihrer Familie und die Absicherung Ihres Vermögens, das Sie erfolgreich aufgebaut haben. Überlassen Sie bei der Planung Ihres Vermögens nichts dem Zufall.
Finanzplanung & Vorsorgeplanung
Ganzheitliche Beratung
Private Finanzplanung
Lebensphasen berücksichtigen
Die Analyse, Bewertung und Planung des eigenen Vermögens ist ein Thema, bei dem wir Sie gerne unterstützen. Damit Ihre Entscheidungen nachhaltige Ergebnisse bringen und Früchte tragen können, ist eine frühzeitige Planung unumgänglich. Denn hier ist eine ganzheitliche Lösung gefragt, die Ihren Vorgaben folgt, möglichst viel vom aufgebauten Vermögen sichert, den Familienfrieden erhält und dabei den Blick auf das Ganze nicht verliert.
Spezialisten für Sie
Bei der Analyse des Vermögens sind wirtschaftliche Einflüsse auf die Liquidität ebenso zu beachten wie finanzielle, rechtliche und steuerliche Aspekte. Wir weisen auf Stärken und Schwächen hin, zeigen Ihnen individuelle Lösungsansätze auf und orientieren uns dabei an Ihren Bedürfnissen. Gerne binden wir bei der Planung Ihren Rechtsanwalt oder Steuerberater und deren Expertise ein.
Unser Partner DZ PRIVATBANK
Je nach individuellem Bedarf und Fallgestaltung bieten wir eine private Finanz- und Vorsorgeplanung gemeinsam mit der DZ PRIVATBANK an, unserem genossenschaftlichen Kompetenzzentrum für Private Banking. Unser Partner ist in diesen Themenfeldern ein ausgewiesener Spezialist mit internationaler Erfahrung und dem Anspruch, hohe Komplexitäten in kundenindividuelle, verständliche Lösungen zu überführen.
Vorsorgen und versichern
Schutz und Sicherheit in allen Phasen des Lebens
Es ist wichtig zu wissen, dass Sie im Ernstfall finanziell abgesichert sind. Ob für Sie selbst, Ihre Familie oder für Ihre Vermögenswerte – wir finden genau den Versicherungsschutz, der zu Ihren Bedürfnissen und Ihrer Lebenssituation passt.
Vorsorge und Hinterbliebenenversorgung
Gemeinsam mit Ihnen organisieren wir Ihr Vermögen so, dass es optimal für Ihren Ruhestand aufgestellt ist. Darüber hinaus finden wir gemeinsam mit Ihnen eine Nachlassregelung ganz nach Ihren Wünschen. Denn ganzheitliche Beratung im Private Banking schließt auch das Thema "gezielte Vermögensübertragung" mit ein.
Diese oder ähnliche Fragen können zum Thema Vorsorge aufkommen:
- Wie hoch ist meine Gesamtversorgung im Rentenalter nach Sozialversicherung und Steuern?
- Wann kann ich vorzeitig in den Ruhestand gehen?
- Mit welchen Mieteinnahmen kann ich im Rentenalter aus meinem Immobilienbesitz rechnen?
- Nutze ich alle steuerlichen Möglichkeiten sowohl privat als auch betrieblich für meine Zukunftsvorsorge?
- Was muss ich bei einem Unternehmensverkauf in Bezug auf die Versorgung berücksichtigen?
- Was kann ich für meine Mitarbeiter tun?
Wir sind für eine ausführliche Analyse und Beratung für Sie da, damit Sie im Alter "ernten" können, was Sie im Berufsleben "aussäen".
Bielmeiers Welt: Aktuelles zur Finanz- und Vorsorgeplanung
Ein Angebot der DZ PRIVATBANK
Als Vorstand der DZ PRIVATBANK bewertet Stefan Bielmeier in seinem Blog "Bielmeiers Welt" die Trends der internationalen Finanzmärkte. Mit seinen pointierten Kommentaren bezieht er Stellung zu Politik und Wirtschaft, vermittelt seinen Blick auf die Welt sowie seine Schlussfolgerungen für die Kapitalmärkte und das Portfoliomanagement. Unterstützung erhält er dabei von den Spezialisten der DZ PRIVATBANK.